Del 23 al 27 de enero 2023

• EU y Canadá ponen en la mira la producción de litio en México

23 de enero 2023.- Washington estima que la tecnología estadounidense tiene el potencial para la explotación de los yacimientos mexicanos, cuyo desarrollo es más complejo por estar en sustratos arcillosos y no en salares.

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá mostraron interés en que sus empresas participen en la producción de litio en México, un mineral clave para la producción de autos eléctricos.

El Departamento de Comercio estadounidense indicó en un reporte que con el interés de desarrollar una cadena de suministro local de litio procesado, los fabricantes de baterías podrían empezar a establecer plantas en México. Sin embargo, pueden pasar años antes de ver una industria del litio plenamente desarrollada.

México estatizó la minería y extracción de litio en abril de 2022, otorgando a una empresa estatal (Litio para México -LitioMx-) los derechos exclusivos para extraer litio. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha identificado recursos de 1.7 millones de toneladas de este mineral, lo que posiciona a México en el décimo lugar a nivel mundial.

“Sin embargo, los yacimientos se encuentran en su mayor parte en sustratos arcillosos a los que aún no se puede acceder con la tecnología actual. No obstante, la tecnología estadounidense podría ser la clave para desbloquear el litio que se cree que hay en estos yacimientos”, destacó el Departamento de Comercio.

El pasado 10 de enero, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recomendó a México permitir la inversión privada en la producción de sus minerales llamados “críticos”, como el litio, para que la región se convierta en un líder en la producción de autos eléctricos.

Según datos de la USGS, Canadá cuenta con una reserva de 2.9 millones de toneladas de litio, mientras que las de Estados Unidos suman 750,000 toneladas.

La única producción de litio en Estados Unidos procedía de una explotación de salmueras en Nevada. Dos empresas produjeron una amplia gama de compuestos de litio en Estados Unidos a partir de carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, tanto nacionales, como importados.

Los datos sobre la producción estadounidense se han omitido para no revelar información confidencial de las empresas.

Aunque los mercados del litio varían según el lugar, se estima que los mercados mundiales de uso final son los siguientes: baterías, 74%; cerámica y vidrio, 14%; grasas lubricantes, 3%; polvos fundentes para moldes de colada continua, 2%; producción de polímeros, 2%; tratamiento del aire, 1%; y otros usos, 4 por ciento.

Fuente: El Economista

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• México lanza plataforma para monitorear uso del agua en minería

24 de enero 2023.- El Gobierno mexicano lanzó este martes el Sistema de Información Geográfica (SIG), denominado “Agua y Minería”, con el que planea mejorar el uso del agua y monitorear la relación que tiene la actividad minera con los acuíferos de México.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, reconoció la importancia del sector minero para la economía mexicana, pero también señaló que “genera impactos negativos e irreparables para las comunidades aledañas a las minas, requiriendo grandes cantidades de agua”.

Con datos oficiales, Albores detalló que un 80% de las extracciones de agua son para la minería, principalmente para la producción de cobre, hierro y oro. Asimismo, indicó que el 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad, y casi un 19% de las concesiones de agua para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

“En las últimas décadas, la sobre explotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos, y se ha utilizado irracional e irresponsablemente el agua superficial y subterránea”, señaló la funcionaria mexicana.

En este sentido, Albores mencionó que el SIG permitirá “construir escenarios más sustentables del agua” y que promuevan el desarrollo económico de las regiones donde se ubican las explotaciones mineras.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Adrián Pedrozo Acuña, recordó que para 2050 la escasez de agua va a ser “la amenaza climática más grande” para la industria minera.

“Necesitamos una mejor gobernanza desde el punto de vista hídrico dentro del sector minero, es decir, necesitamos empujar la voluntad del sector minero, no nada más a la eficiencia y a prevenir la contaminación del agua”, agregó.

Pedrozo también destacó necesario atender el manejo del agua al interior de las minas y cómo éstas conviven en un territorio con la cuenca, con el acuífero y con las comunidades que cohabitan.

La nueva plataforma pública fue desarrollada por el IMTA y recupera información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) sobre las concesiones de agua otorgadas a mineras.

Esto con la finalidad de presentar una primera aproximación sobre el volumen de agua utilizado por esta industria, y que se espera pueda servir como herramienta de análisis para la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas.

Fuente: Forbes

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• Fresnillo eleva sus perspectivas para el oro en 2023 al mejorar leyes y volúmenes

25 de enero 2023.- La minera mexicana elevó sus perspectivas anuales para la producción de oro, apoyada por un mejor rendimiento en su mina Herradura y mayores volúmenes en su mina Noche Buena en el país.

El grupo dijo que espera registrar una producción de oro atribuible en el rango de 590,000 a 640,000 onzas para el año.

El director ejecutivo, Octavio Alvídrez, dijo que las minas del grupo, que se enfrentaron a la escasez de mano de obra el año pasado debido a las reformas en México que restringieron la contratación de subcontratistas, están ahora “bien dotadas de personal” para el próximo año.

Nuestras campañas de reclutamiento y capacitación han concluido y las minas cuentan con el personal necesario para 2023″, dijo Alvídrez en un comunicado.

Fresnillo, que cotiza en Londres y opera siete minas en México, ha visto su producción afectada por problemas en la cadena de suministro debido a los confinamientos por el Covid-19 en China y mayores costos de insumos y operativos tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La minera dijo que su producción de oro atribuible para 2022 se redujo un 15% a 635,900 onzas debido a menores leyes de mineral y una caída en el volumen de mineral procesado.

Fuente: El economista

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• Las acciones de mineras mexicanas aprovechan el alza del precio de los metales

25 de enero 2023.- Grupo México, Autlán, Peñoles y Frisco son las empresas mineras que han incrementado el precio de sus acciones en lo que va del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ya que los precios internacionales del oro y la plata han repuntado ante la perspectiva de recesión económica que atraviesan la mayoría de los países, mientras que los metales industriales han avanzado por bajos inventarios y el aumento de la demanda china.

El precio internacional del oro registra un crecimiento de 6.2% en lo que va del año, mientras que el cobre aumenta 11.8%, lo que ha beneficiado directamente al ánimo de los inversionistas por invertir en las mineras mexicanas. Grupo México es la que registra el mejor desempeño, con un con incremento en el precio de sus acciones de 22.3%; después Peñoles con 19.1%, le sigue Frisco, la empresa minera controlada por el multimillonario Carlos Slim, con un alza de 17.3% y Autlán, con 5.4%.

“Hay un vuelo hacia la seguridad. El oro parece funcionar mejor cuando los mercados están cayendo. El dólar se está debilitando y esa es una de las razones por las que estamos viendo el repunte del oro, que creo que se acelerará a partir de aquí”, dijo Jeffrey Sica, presidente ejecutivo de Circle Squared Alternative Investments.

El cobre extiende su tendencia positiva y registra su nivel más alto desde junio, ya que varios analistas sobre materias primas señalan que los especuladores apuestan a que los bajos inventarios y el aumento de la demanda china elevarán los precios.

Las empresas del sector minero tienen una relación directa con el precio de los metales. Al tener un precio más elevado en las materias primas se tienen mayores ingresos y por lo tanto un mayor atractivo de inversión, lo que favorece el precio de sus acciones.

Esto se ve reflejado directamente en su valor de mercado durante las primeras tres semanas de 2023, la capitalización de las cuatro mineras ya suma 788,543.8 millones de pesos, un aumento porcentual de 21.6% o un valor de 140,121.4 millones de pesos respecto al cierre de 2022, de acuerdo con datos de Bloomberg. 

Perspectivas para 2023

El consenso de analistas de Bloomberg prevé que la empresa minera que generará un mayor retorno en sus acciones es Autlán, con una perspectiva de que alcance un precio de 22.25 pesos, lo que significa un potencial de alza de 32% frente a su precio actual de 16.85 pesos.

Hace unas semanas, la calificadora HR Ratings mencionó en un reporte que mejoraba la nota de Autlán por el incremento que refleja en su posicionamiento como líder a nivel nacional en la extracción de mineral de manganeso y producción de ferroaleaciones, lo cual ha sido gracias a su integración vertical y su relativa flexibilidad para adaptar sus niveles de producción a la demanda del mercado.

Los analistas de Intercam han señalado que para Peñoles se anticipa un crecimiento moderado en las ventas dado un entorno más desafiante, pero su experiencia en gestión de activos mineros ayudará a enfrentarse a los retos en los próximos trimestres.

Para Grupo México, los analistas de Intercam comentaron que la empresa minera cuenta con mayores reservas de cobre, además de ser una de las más eficientes y con proyectos importantes en el largo plazo. Las acciones de Grupo México tienen un potencial de crecimiento de 11.3% para alcanzar un precio de 89.45 pesos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Minera Frisco ha tenido un menor dinamismo en la producción derivado de una menor actividad en la unidad El Coronel ante el agotamiento de sus reservas desde el segundo trimestre de 2022. Los analistas de HR Ratings esperan que Frisco mitigue la caída de su producción con una estrategia de explotación de tajo en la unidad Concheño, trabajos de desarrollo en la unidad de San Felipe y esfuerzos en la unidad de Tayahua para incrementar la producción.

Fuente: Expansión

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• Concede Tribunal mexicano a Minera Cuzcatlán autorización provisional para operar por 12 años más

25 de enero 2013.- Fortuna Silver Mines Inc. informó que el Tribunal Administrativo Federal de México otorgó una orden judicial provisional a Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria mexicana de Fortuna, que permite que la mina San José continúe operando bajo los términos de la autorización de impacto ambiental (EIA) de 12 años.

Señaló que: “La Corte mexicana ha admitido el Proceso Judicial, y como primer paso ha otorgado una medida cautelar a favor de Minera Cuzcatlán. Se espera que el Tribunal decida sobre la concesión de una medida cautelar permanente, en las próximas semanas, que continuaría vigente hasta que la Corte se haya pronunciado sobre la revocación de la EIA”.

Recordó que Minera Cuzcatlán inició acciones legales para impugnar y revocar la anulación del EIA en respuesta a la resolución emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el comunicado se establece que Minera Cuzcatlán cumple plenamente con todas las leyes ambientales materiales y continúa operando bajo los términos de la EIA. La Compañía continúa trabajando con las comunidades de los alrededores en relación con la mina para mejorar y expandir los beneficios sociales de la mina en la región.

La mina es el empleador más grande de la región de Valles Centrales y proporciona empleo directo a más de 1,200 personas. La compañía tiene iniciativas de desarrollo sostenible con varias comunidades vecinas y trabaja con más de 150 pequeñas empresas locales.

Fuente: Arzate Noticias

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• Universidades se preparan para el “boom” del litio en Sonora

26 de enero 2023.- Para hacer frente a la demanda de mano de obra que se avecina por el inminente “boom” económico por la explotación del Litio en la región, las universidades ya se preparan en ese tema, aseguró el Subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado.

Según datos que maneja Bacanora Lithium, (el mayor productor de Litio en el mundo), yacimientos en Sonora cuentan con 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y hacia 2023 podrían comenzar a producir alrededor de 17,500 toneladas anuales de este mineral.

Rodolfo Basurto Álvarez comentó que este tema ya está en las mesa de análisis de la Secretaria de Educación y Cultura, y es uno de los ejes centrales de la coordinación que se está estableciendo entre instituciones de nivel superior en Sonora.

“Lo primero que se va a plantear por parte de Economía y de nosotros es un Diplomado en las diferentes temáticas del Litio y ya en coordinación con los distintos subsistemas vamos a ver qué capacidades tenemos para apoyar en la formación”, dijo.

Programa Estatal

Adelantó que viene un programa Estatal y federal de generación de nueva oferta educativa que sólo se puede instrumentar y llevar a buen término si responde a las demandas de los nuevos proyectos del sector laboral y lo que se refiere a los nuevos perfiles educativos.

“En la cuestión de la explotación del Litio y Energías Renovables estamos haciendo un inventario de las capacidades que tienen las distintas instituciones en materia de investigación sobre estos temas, ya sea de exploración, de atracción, de procesamiento, para baterias etc”, aseveró.

Se pretende establecer un proceso progresivo de incorporación del conocimiento de punta sobre estos temas, primero con diplomados, con especialidades y posiblemente posgrados, señaló el funcionario estatal.

El plan es adelantarse a los requerimientos de media y largo plazo de una industria y de un proyecto nacional e internacional de índole transfronterizo y que cuando llegue el boom el Litio a la entidad ya estén los profesionales preparados tanto de nivel técnico como científicos, puntualizó.

Fuente: Outletminero

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• Aun sin más concesiones, el valor del mercado minero mexicano crecerá

26 de enero 2023.- Aunque el panorama no ha sido tan bueno para el sector minero mexicano por la falta de nuevas concesiones por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la perspectiva para los próximos años es que su valor de mercado seguirá creciendo impulsado por varios factores.

El valor de mercado del sector minero en México alcanzó los 1,830 millones de dólares y se estima que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.9% entre 2023 y 2030.

De acuerdo con un informe de Grand View Research, se prevé que el valor del mercado minero alcance los 1,870 millones de dólares en 2023 y para 2030, llegue a los 2,300 millones.

El crecimiento de la industria se atribuye a la creciente demanda de metales preciosos, que representan la mayor parte del mercado, así como la de metales como el cobre, el zinc y el plomo, que encuentran diversos usos en aplicaciones eléctricas y electrónicas, lo cual está impulsando aún más el crecimiento.

Según el sector minero, los metales preciosos tuvieron una participación de ingresos de más del 47% en 2022 en el mercado, esto se atribuye a la creciente preferencia de los consumidores por artículos de moda y lujosos.

Mientras, los elementos no ferrosos ocuparon la segunda mayor parte del valor mercado minero mexicano, este crecimiento se debe a la creciente penetración de los metales ( plomo, el cobre, el zinc y el molibdeno) en los vehículos eléctricos. 

También la pujante demanda de productos electrónicos está impulsando la producción de cobre, zinc y el plomo en el país. Por ejemplo, en julio de 2022, Samsung anunció una inversión de 500 millones de dólares en dos de sus plantas en México.

Por otra parte, la firma de investigación de mercado apunta que la minería de litio se ha vuelto crucial para México.

Las computadoras, teléfonos móviles, vehículos eléctricos y baterías de almacenamiento han creado una alta demanda de litio.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, México tiene la novena mayor reserva de litio identificada (1.7 millones de toneladas) en el mundo. Sin embargo, actualmente no existe explotación minera comercial de litio en el país.

“Un desafío al que se enfrenta la industria minera es que aún quedan pocos depósitos de mineral de alta calidad disponibles para explorar. La mayoría de los depósitos nuevos son difíciles de alcanzar y se encuentran en ubicaciones remotas”, indica en su informe. 

Como resultado de lo anterior, existen riesgos, costos y plazos de entrega cada vez mayores asociados con la creación y operación de nuevas minas. Debido a la complicada geología y mineralogía de las reservas, la ley del mineral extraído puede diferir de las proyecciones, lo que podría afectar negativamente la producción.

Fuente: Forbes

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• Exhorta la AIMMGM a sumar esfuerzos para aminorar efectos negativos al ambiente.

26 de enero 2023.- El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, exhortó al gobierno mexicano, y a los sectores social y privado, involucrados en el sector minero, a sumar esfuerzos para continuar realizando investigaciones y el desarrollo de estrategias que aminoren los efectos negativos al ambiente “porque el cambio climático existe; es una realidad que no podemos negar”.

Al recordar que hoy se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, consideró oportuno reflexionar para reencaminar y fortalecer los trabajos que se realizan en la industria minero – metalúrgica y tener una mayor participación para enfrentar el estrés hídrico y el cambio climático.

“Tenemos que sumar esfuerzos con autoridades federales, estatales y municipales, para evaluar si estamos haciendo las acciones suficientes, porque tenemos ese compromiso moral y ético”.

El Ingeniero Vázquez San Miguel explicó que en unidades mineras operan estaciones meteorológicas, donde “vamos viendo que, en el transcurso del tiempo, el calentamiento global es una realidad que debemos enfrentar juntos”.

Indicó que los minerales y metales son elementales para la producción de energía limpia y para contribuir en la reducción de emisiones y el cambio climático. En ese sentido, comentó que “todos los involucrados en la industria minera estamos comprometidos a seguir protegiendo la biodiversidad, mejorar la gestión del agua, el manejo responsable de los jales y otros residuos mineros, así como el cumplimiento de disposiciones gubernamentales”.

Recordó que, en 2021, el sector minero invirtió 4 mil 790 millones de pesos en acciones encaminadas al cuidado y preservación del medio ambiente, es decir 4.1 veces superior a los recursos otorgados a la Comisión Nacional del Agua para la gestión integral y sustentable del agua orientados a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Adicionalmente, las empresas cumplen con estándares nacionales e internacionales: 21 cuentan con la certificación Industria Limpia otorgada por PROFEPA; 11 unidades mineras y plantas cuentan con la certificación ISO 14:000 Sistema de Gestión Ambiental; cinco unidades mineras están certificadas bajo el Código Internacional para el Manejo del Cianuro; tres grupos mineros forman parte del índice bursátil FTSE4good (informa sobre el desempeño de las empresas que demuestran fuertes prácticas ambientales, sociales y de gobernanza).

También practican leyes y Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental para el desarrollo de su actividad y están en continua actualización para implementar las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para el presente y el futuro.

Fuente: AIMMGM

Del 16 al 20 de enero 2023

• Ayuntamiento de San Luis Potosí, recibe donación de Minera San Xavier

16 de enero 2023.- Como parte de su Plan de Cierre Responsable, Incluyente y Participativo de Mina, la empresa Minera San Xavier (MSX), donó al Ayuntamiento de San Luis Potosí 700 macetas y 100 pinos piñoneros, así como realizó el financiamiento para la impresión de algunas guías que promueven la educación y concientización ecológica.

Minera San Xavier encontró una valiosa oportunidad para canalizar ciertos materiales para la producción de plantas, así como especies arbóreas que ya no serían utilizados en su fase final de reforestación y determinó ponerlos a disposición de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a fin de que tales elementos sean aprovechados para continuar cumpliendo con sus programas ambientales.

Este donativo será utilizado por el Centro de Información y Educación Ambiental “Casa Colorada”, para el desarrollo de actividades de huertos urbanos (en vivero didáctico e invernadero) y reproducción de plantas de diversas especies por medio de germinación de semilla, esquejé, acodo y trasplante. Por su parte, los pinos serán destinados para el programa Cultura Forestal, con actividades de capacitación para reforestación en colaboración con la ciudadanía, los sectores educativo, civil y empresarial.

Con esta donación, Minera San Xavier pone de manifiesto su compromiso con la sociedad potosina hacia la responsabilidad social y ambiental; así como su contribución en actividades de respeto al entorno, los recursos y el medio ambiente para el presente y las generaciones futuras.

Fuente: Minería en Línea

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• Concesiones, impuestos, crimen y energía azoran a mineras canadienses

18 de enero de 2023.- El presidente López Obrador se comprometió la semana pasada a recibir a las firmas y atender sus preocupaciones, aunque en temas como el fiscal ambas partes ven realidades muy distintas.

La cancelación de nuevas concesiones mineras, la delincuencia, la regulación energética y el cobro de impuestos destacan entre las preocupaciones de las mineras que operan en México, de acuerdo con sus propios reportes e informes de la Cámara Minera de México (Camimex).

Por ejemplo, para la empresa canadiense Pan American Silver, la sexta productora de oro en México, la delincuencia y la violencia son frecuentes en algunas zonas en las que tiene operaciones mineras en el país.

Según Pan American Silver, la violencia en México está documentada y ha ido en aumento, a la vez que los conflictos entre los cárteles de la droga y los enfrentamientos violentos con las autoridades no son infrecuentes.

Las operaciones en su mina Dolores, en el estado de Chihuahua, se interrumpieron temporalmente en 2018 como resultado de dicha violencia y la amenaza de violencia en las carreteras de acceso a la mina. “Otras actividades delictivas, como el secuestro y la extorsión, también son una preocupación constante”, dijo la empresa.

Otra de las preocupaciones de las empresas mineras y de energía de Canadá en México es el pago de impuestos, con ciertos litigios relacionados con supuestos pagos no realizados debidamente en años pasados.

En 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) completó una auditoría de la declaración de impuestos de 2013 de una de las filiales de la empresa canadiense TC Energy en México.

La auditoría dio lugar a una liquidación de impuestos que negó la deducción de todos los gastos por intereses y una evaluación de impuestos adicionales, sanciones y cargos financieros por un total de 1 millón de dólares.

TC Energy se mostró en desacuerdo con esta liquidación e inició un litigio. En enero de 2022, esta empresa recibió la sentencia del tribunal fiscal sobre la declaración de la renta de 2013, que fue favorable al SAT.

Después, de septiembre de 2021 a febrero de 2022, el SAT emitió liquidaciones para los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 sobre el mismo caso que negaron la deducción de todos los gastos por intereses, así como evaluaron la retención incremental sobre los intereses. Estas liquidaciones totalizaron aproximadamente 490 millones de dólares en impuestos, multas y cargos financieros.

Según la Camimex, dada la contribución de la minería, “uno de los mayores retos sigue siendo lograr, a través de un diálogo con el gobierno federal, una política fiscal atractiva y competitiva”.

Al respecto, refiere que, de acuerdo con el Estudio de Carga Fiscal de PriceWaterhouseCoopers, S.C. (ECFPwC) sobre la industria minera en México, en comparación con Canadá (Ontario), Chile, Perú, y Estados Unidos (Arizona), el sector minero mexicano es el que tiene la tasa impositiva más alta.

Pero esta posición fue confrontada por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, a finales de 2022, quien dijo: “Los grandes contribuyentes pagan 2.4% de sus ingresos totales; nosotros, que estamos asalariados, pagamos entre un 30 y un 35%, y las mineras pagan el 0.002% de sus ingresos totales”.

Por último, la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) ha aseverado que la reforma sobre el litio a la Ley Minera viola compromisos de México en tratados internacionales, y que lo mismo ocurre con la posición preferencial de México a la CFE.

Inconformidades de empresas canadienses

En 2021, First Majestic Silver Corp inició un proceso de arbitraje internacional contra el gobierno de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por disputa fiscal relacionada con una acusación de una presunta evasión de pago de impuestos, que México ha calculado en 11,000 millones de pesos (unos 544 millones de dólares).

Pan American Silver, la sexta productora de oro en México, expuso que la delincuencia y la violencia son frecuentes en algunas zonas en las que tiene operaciones mineras en el país, a la vez que los conflictos entre los cárteles de la droga y los enfrentamientos violentos con las autoridades no son infrecuentes.

TC Energy considera que una sentencia sobre un caso fiscal a favor del SAT no es razonable y no se ajustó a las normas fiscales mexicanas y apelará esta decisión. De septiembre de 2021 a febrero de 2022, el SAT emitió liquidaciones para los ejercicios fiscales de 2014 a 2017, que negaron la deducción de todos los gastos por intereses, así como evaluaron la retención incremental sobre los intereses. Estas liquidaciones totalizaron aproximadamente 490 millones de dólares en impuestos, intereses, multas y cargos financieros.

Fuente: El Economista

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• El futuro de la minería y su impacto en la economía

El cambio de modelo energético hará que la minería no vuelva a ser como la conocíamos. La fuerte demanda de minerales necesarios para el desarrollo de energías alternativas y para el uso de móviles y ordenadores está llevando a un sector en decadencia a una reactivación, pero esta vez verde y sostenible.

La producción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto podría aumentar un 500% de aquí al año 2050. Lo asegura el informe del Banco Mundial Minerales para la acción climática: La intensidad mineral de la transición hacia la energía limpia. La cantidad es tan elevada porque es la que van a demandar las tecnologías de energías limpias (el litio, por ejemplo, es indispensable para la producción de energía solar).

En total, se necesitarán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para desplegar la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, necesarios para lograr un futuro por debajo de los 2°C.

Parece ser un círculo vicioso: a más necesidad de minerales para conseguir energías limpias, más extracciones mineras hay que llevar a cabo, con el perjuicio que eso supone para el medioambiente. Pero lo cierto es que el sistema funciona así y para hacer realidad un futuro con menos emisiones de carbono habrá un aumento sustancial de la demanda de varios minerales y metales clave para fabricar tecnologías energéticas más limpias.

En otras palabras, la transición a la energía limpia será significativamente intensiva en minerales. Para la construcción de aerogeneradores, según el Banco Mundial, se necesitan al menos 4,7 toneladas de cobre, 335 toneladas de acero y 1.200 toneladas de hormigón. Un coche eléctrico requiere cerca de 89 kilogramos de cobre, casi cuatro veces más que uno convencional. La demanda de cobre se disparará casi un 600% para 2030 por el cambio de modelo energético, según un informe de Goldman Sachs.

Y aunque la creciente demanda de minerales y metales ofrece oportunidades económicas tanto a los países en desarrollo ricos en recursos como a las entidades del sector privado, es probable que surjan importantes problemas si la transición energética limpia impulsada por el clima no se gestiona de forma responsable y sostenible.

Por eso, el Banco Mundial puso en marcha en 2020 la iniciativa Minería Climáticamente Inteligente, que ayudará a los países en desarrollo que son ricos en recursos a beneficiarse de la creciente demanda de minerales y metales, garantizando al mismo tiempo que el sector minero se gestione de forma que se minimice la huella medioambiental y climática.

Se estima que con esta estrategia las tecnologías para energías limpias tendrán una huella de carbono de toda la cadena que representará apenas el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las tecnologías basadas en combustibles fósiles.

Sin prácticas de minería climáticamente inteligente, los impactos negativos de las actividades mineras aumentarán, afectando a las comunidades ya vulnerables de los países en desarrollo, así como al medioambiente en el que operan.

El enfoque de la Minería Climáticamente Inteligente se ha desarrollado de forma concertada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y consiste en la puesta en marcha de una serie de medidas:

Respaldar la integración de la energía de fuentes renovables en las operaciones mineras. Al sector minero se le atribuye el 11% del uso mundial de energía y las operaciones mineras en las zonas remotas suelen depender del diésel o el carbón. La minería es una actividad de alto consumo energético y, dependiendo de la mina, la energía puede suponer aproximadamente entre el 10% y el 40% de sus gastos operacionales. Dentro de estos porcentajes, la extracción origina hasta el 60 % del consumo energético, mientras que la concentración y la molienda de minerales representan hasta un 40 %. Esto tiene un impacto negativo sobre el ecosistema aledaño a la mina al crear alteraciones en el paisaje, además, existe la posibilidad de contaminar el agua y el aire. Por lo cual, se propone la sustitución del uso de diésel por la utilización de energía eólica, solar o geotérmica para disminuir el consumo de energía y el impacto sobre los gases de efecto invernadero.

Respaldar el uso estratégico de los datos geológicos para entender mejor la disponibilidad de minerales estratégicos.

Minería forestalmente inteligente.
Evitar la deforestación y respaldar prácticas de uso sostenible de las tierras, adaptar las zonas mineras a otros usos. En la actualidad, alrededor de 1.500 minas de gran tamaño se encuentran en bosques tropicales y otras 1.800 están en fase de desarrollo.

Reciclado de minerales.
Respaldar a los países para que adopten un planteamiento de economía circular y reutilicen los minerales de manera respetuosa con el medioambiente.

Tratamiento de aguas residuales.
Países como Canadá y Suecia han empezado a implementar el reciclaje de agua, es decir, los recursos hídricos usados son almacenados y se reutilizan en procesos industriales. Por ejemplo, en cuanto a la actividad minera, se realizan lagunas de sedimentación que son tratadas y monitoreadas. Esto significa la optimización del consumo de agua y por tanto de recursos naturales, lo cual podría evitar impactos negativos sobre la salud de pueblos cercanos a las minas.

Cierre sostenible de minas.
El cierre sostenible de minas ha pasado a ser una alternativa viable para reducir el impacto social y ambiental. El objetivo del cierre minero sostenible implica la recuperación y estabilización ambiental del área y la regeneración del ecosistema.

Uno de los grandes obstáculos para poder ejecutar una minería sostenible es la minería ilegal. Al no poseer los estándares técnicos necesarios para el desarrollo de la mina, ni la información pertinente para su creación, esta actividad va aumentando el daño ambiental y el riesgo para la población. Ocurre especialmente con el coltán.

El geólogo e investigador Carlos Galé, profesor de la Universidad de Zaragoza, asegura que el concepto de minería verde o sostenible es muy amplio “pero, básicamente, lo que pretende es que todos los procesos de extracción sean más sostenibles, que no se tenga que remover demasiada tierra y que no se haga demasiado gasto de agua. Las empresas mineras están caminando hacia ahí, ese será el futuro. También la aceptación social es mucho mayor cuando los procesos de extracción sean más cuidadosos con el medioambiente. Eso sí, esto es algo que no se puede hacer en todas las minas. En el caso del mercurio, por ejemplo, no sería posible porque es un mineral que emana gases que son tóxicos. En definitiva, lo que la sociedad debe hacer es revisar que lo verde no sea un lavado de cara de las empresas mineras. Lo que debe buscarse es un impacto neto cero”.

El desarrollo de la economía circular en la minería representa tanto retos como oportunidades para las empresas del sector. Puede acabar con la escasez de recursos minerales, el desperdicio de recursos y la contaminación medioambiental a la vez que crea ventajas económicas. La economía circular prioriza la reutilización de materiales a la explotación de materias primas nuevas. Sin embargo, van a seguir necesitándose materiales vírgenes que, se usen donde se usen, tienen una huella de carbono que debe ser lo más pequeña posible.

Son muchos los que defienden la idea de que la minería conlleva el desarrollo económico y reduce la pobreza. Argumentan que las ventajas económicas radican en:

El aumento de ingresos para el gobierno gracias a la actividad minera.

La mejora de servicios y empleo en las comunidades locales.

El aumento de la demanda de bienes y servicios como mejora para la economía local.

Fuente: Outlet Minero

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• Durango y Finlandia unen lazos a favor de una minería verde y prácticas sustentables

19 de enero 2023.- El mundo avanza en las prácticas sustentables en las diferentes industrias, y la transición hacia una minería verde no es la excepción para Durango, destacó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al reunirse con la embajadora de Finlandia, Päivi Pohjanheimo y la directora de Business Finland para América Latina Heidi Virta, donde acordaron ampliar los lazos de hermanamiento a favor de la industria minera y potencializar el desarrollo económico de ambas entidades.

En esta primera visita, la Embajadora Päivi Pohjanheimo, reconoció el trabajo en equipo del Gobierno Estatal y el sector minero, el cual facilita nuevos contactos entre las empresas finlandesas y Durango para que haya mayor contribución y beneficios basados en la conciencia social.

La directora de Business Finland para América Latina, Heidi Virta, dijo que en su país cuentan con bosque como en Durango y es algo que pertenece a la sociedad, por lo que ven favorables los planes mediáticos a futuro en la industria minera, siempre preservando los ecosistemas y la seguridad de los trabajadores como sus salarios y prestaciones.

Destacó la alta tecnología con la que cuenta este sector, por lo que, mostraron los programas sofisticados de algunas empresas finlandeses para desarrollar soluciones hasta automatización de procesos, siempre a favor y bajo la iniciativa de reducir el impacto ambiental.

Previo a su encuentro con el Mandatario Estatal, se llevó a cabo una reunión con diferentes representantes del sector minero a nivel nacional e internacional, donde se abordaron temas sobre el manejo de agua y residuos en la industria minera, conectividad como facilitador de avances tecnológicos, operaciones eficientes con maquinaria de punta, eficiencia energética y energías renovables en la industria, así como seguridad y eficiencia a través de la automatización de procesos.

En esta reunión el titular de Desarrollo Económico, señaló que con estos trabajos conjuntos, serán más eficientes con procesos tecnológicos, además de brindar mayor seguridad, sobre todo cuidando el entorno y brindando beneficios a las comunidades donde se sitúan las zonas mineras.

Fuente: Contexto de Durango

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• La Participación de la Mujer en la Industria de la Perforación a Diamante en México

19 de enero 2023.- Atentos a la importancia de la participación de la mujer en la minería, durante noviembre de 2022, el Clúster Minero de Sinaloa, en colaboración con Mujeres WIM de México Distrito Sinaloa, lanzó una encuesta en materia de género a diversas empresas de Perforación de Exploración a Diamante[1], la cual se considera como una parte fundamental dentro del proceso de la industria, ya que son parte del primer eslabón dentro de la cadena de valor de la minería.

El Instituto Mexicano del Seguro Social muestra que, para noviembre del año 2022, se tenía un total de 16, 539 mujeres trabajando para el sector minero, lo que equivale al 12.40% de la plantilla de trabajo.

Ahora bien, de esas 16, 539 mujeres, el 2% corresponde a colaboradoras que participa directamente en la Perforación Diamante[2], lo que equivale a 388 mujeres trabajando en esta área específica de la minería en México respecto a las encuestas previamente realizadas, con un total de 3114 colaboradores en perforación a diamante.

Particularmente en los diversos proyectos donde se encuentran las empresas de perforación a Diamante, 388 mujeres se encuentran trabajando y su distribución ocupacional se encuentra de la siguiente forma:

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres trabajando en Perforación a Diamante en diversos proyectos.

De acuerdo a los datos recabados se puede observar que el 40% de las mujeres trabaja en operaciones, en donde ocupan cargo como Supervisoras de Seguridad, Encargadas de Proyectos, auxiliares de campo, paramédicos entre otros. Se arrojó que 16% de las mujeres ocupan puestos de cocina e higiene. Por otra parte, el 42% de las mujeres tiene cargos administrativos y sólo el 2% de las mujeres trabajando en las empresas de barrenación diamante participantes en este estudio, ocupa puestos gerenciales o de liderazgo.

A partir de esta información es válido concluir que, a mayor jerarquía, menor número de mujeres. Es importante destacar que esta baja presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones es posible observarla en todo el sector, tal como lo ilustra en los siguientes gráficos:

Gráfico 3. Distribución de género por grupo de empleados

Gráfico 4. Participación de mujeres en puestos ejecutivos

No cabe duda que la presencia de las mujeres ha cobrado mayor relevancia en la industria minera, no obstante, el proceso de incorporación y de ascenso a niveles ocupacionales más altos (caracterizados por mayor poder de decisión y mejores niveles de ingresos) sigue siendo un desafío.

El presente artículo es una invitación a reflexionar sobre la segregación a razón de género (horizontal y vertical) que aún persiste en la minería. Por supuesto que este fenómeno puede explicarse por la “reciente” incorporación de las mujeres en la industria, de modo que es de esperarse que con el paso del tiempo, los porcentajes se vayan nivelando. Sin embargo, estos resultados deben de considerarse para que las empresas generen políticas internas que eviten que las mujeres queden relegadas a los puestos de menor poder y prestigio.

Fuente: Clúster Minero de Sonora

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• Es Zacatecas el principal productor de plata

20 de enero 2023.- Zacatecas se mantiene como el primer lugar nacional en producción de plata, plomo y zinc según el último Informe de la Industria Minerometalúrgica, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tan sólo durante el mes de noviembre del 2022, en las minas del estado se extrajeron poco más de 186 mil kilogramos de plata.

Fresnillo es el municipio que más aportó con 82 mil 485 kilogramos, seguido por Mazapil, con 64 mil 825, Chalchihuites registró 14 mil 868 kilogramos; Sombrerete 14 mil 196 y Morelos 4 mil 493 kilogramos.

El segundo lugar fue el estado de Chihuahua, con una extracción de 109 mil 821 toneladas, que le representaron una reducción del 5.4 % respecto a noviembre del 2021.

En lo que respecta a la producción de plomo, Zacatecas se mantuvo como el principal estado de la república con una extracción de 14 mil 587 toneladas. Por municipio, Mazapil reportó ocho mil 475 toneladas, lo que representa el 36.7 % de la extracción estatal.

Zacatecas se clasificó también en el primer lugar en producción de zinc, con 30 mil 109 toneladas al mes de noviembre de 2022.

Mazapil es el municipio que mayor cantidad aportó, con 18 mil 957 toneladas, que representaron el 30.3% de la extracción estatal; seguido por Fresnillo, con una producción de siete mil 363 toneladas, que representaron el 11.8% estatal.

Cabe señalar que a nivel nacional se tuvo una producción de 23 mil 075 toneladas de plomo; es decir, Zacatecas tuvo el 63.2 % de la producción del país.

Fuente: El Sol de Zacatecas

Del 9 al 13 de enero 2023

• Justin Trudeau aboga por inversión privada en litio

10 de enero 2023.- El premier canadiense recomendó a México abrir el sector a particulares para que la región sea protagonista en la cadena de valor de los autos eléctricos; en el encuentro el empresariado de México, EU y Canadá pidió respeto al T-MEC para aprovechar el potencial del acuerdo.

Para ser una región competitiva, resiliencia y próspera, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau recomendó a México permitir la inversión privada a sus minerales llamados “críticos” como el litio, para que la región de Norteamérica se convierta en un líder en la producción de autos eléctricos.

Durante su visita a nuestro país, el político sostuvo este lunes una reunión privada con integrantes del empresariado de América del Norte organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la US Chamber of Commerce y el Business Council of Canada.

En ella, el primer mandatario canadiense llamó a conservar el comercio trilateral como un eje de prosperidad para la región, pero se requiere de ciertas condiciones para brindar empleos a los ciudadanos.

Trudeau, quien está en México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), aseguró que Canadá es un socio confiable en la relación comercial trilateral, y ofreció la operación de sus empresas mineras para aprovechar al máximo los minerales críticos que lleven a elaborar autos eléctricos y generen empleos a los ciudadanos.

Los autos eléctricos que quieren conducir los ciudadanos usan minerales críticos y Canadá liberó los materiales críticos para ver las oportunidades que teníamos y ser líderes, adentrándonos en una economía de energías limpias”, expuso el presidente Trudeau.

Aseguró que existen grandes ventajas y oportunidades en el ramo Automotriz, agroalimentario y energías renovables, de modo que el mundo está viendo a Norteamérica para poder crearlas.

En agosto del 2022 el gobierno mexicano anunció la creación de la empresa pública LitioMX, en el estado de Sonora, que será la encargada de administrar la explotación del litio en México, según lo establecido por una reforma a la ley minera aprobada en abril de ese año.

Sin embargo, según admitió el propio presidente López Obrador, lo anterior no elimina la posibilidad de que se permita la participación de empresas privadas en el negocio del mineral.

Al respecto, el político canadiense afirmó que su país es un socio estable y confiable y recalcó que las empresas mineras canadienses ejercen prácticas responsables con el medio ambiente.

“En Canadá tenemos casi la mitad de las empresas de explotación minera. Tenemos presencia en muchos países y me da gusto ver a muchos compañeros en esa actividad”, expresó el mandatario canadiense.

En tanto, los representantes empresariales de México, Estados y Canadá afirmaron que existen grandes oportunidades de inversión y crecimiento para la región de Norteamérica, pero para aprovecharles exigen que los respectivos gobiernos garanticen el pleno cumplimiento del T-MEC, estado de derecho y seguridad energética.

En el marco de la Cumbre Empresarial trilateral paralela al CLAN, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo: “para materializar todas estas oportunidades, es esencial que los gobiernos garanticen el pleno cumplimiento del Tratado, el estado de derecho, la certeza jurídica, así como seguridad energética para apuntalar a América del Norte como la región más atractiva para los inversionistas, ya que competimos con todo el mundo”.

Myron Brilliant, vicepresidente Ejecutivo y Director de Asuntos Internacionales de U.S. Chamber, acotó que en la reunión que sostendrán los mandatarios de los tres países, “nuestros líderes tienen la obligación de promover la prosperidad compartida y el crecimiento inclusivo en todo el continente en un momento de incertidumbre global”.

Ante Justin Trudeau, primer mandatario de Canadá, Goles Hyder, presidente del Business Council of Canadá, conminó: “No podemos esperar, tenemos que actuar”.

Fuente: Eleconomista

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• Presidente de Mazapil entrega nuevo pozo de agua potable a cabecera municipal

11 de enero 2023.- El Presidente Municipal, M.C.D. Mario Macías Zúñiga destacó que con en la entrega del nuevo pozo de Cabecera Municipal, se dará solución a una de las principales problemáticas que tenían los habitantes.

Con la inauguración del nuevo pozo de agua potable que abastecerá a Cabecera Municipal y Nuevo Salaverna, el mandatario mencionó que dará 8 litros de agua por segundo, más del doble del que actualmente se encuentra funcionando.

Acompañado por Oskar Romero Hernández, Carlos Acevedo Saldívar, ambos de relaciones comunitarias de la empresa minera Newmont Peñasquito, la Síndico Municipal, María de Lourdes Torres Ordoñez, el Secretario de Gobierno, Juan de Jesús Abelardo Barboza, el comisariado, Doroteo Cervantes Ordoñez, funcionarios públicos y vecinos, el alcalde mencionó que se trata de una obra importante y benéfica para todos los habitantes.

Cabe mencionar que dicha obra constó de cinco etapas de construcción, la cual fue financiada por medio del fondo III y en coordinación con Newmont Peñasquito.

Por su parte, Don Doroteo, agradeció al presidente y a la mina por realizar tan grande obra que desde hace algún tiempo era de gran necesidad y a su vez, pidió seguir trabajando para tener pozos de reserva debido a la población flotante que existe en Mazapil.

Asimismo, Romero Hernández, reiteró el compromiso de la empresa minera con cada una de las comunidades de afluencia y reconoció el extraordinario trabajo del alcalde.

En su mensaje, Macías Zúñiga agradeció a la minera Newmont por ser parte de una obra trascendental, al ejido de Mazapil por la donación del terreno donde se instaló el pozo de agua y a cada una de las personas que formaron parte para llevar a cabo su construcción.

“Estamos cumpliendo con un compromiso que garantizará el bienestar social de todos los habitantes de Cabecera y Nuevo Salaverna, así como de la población flotante. El día de hoy es una realidad que cuenten con el agua suficiente, pues es un derecho humano y servicio básico”, expresó.

A su vez, pidió cuidar el vital líquido, ser ciudadanos conscientes y pagar oportunamente el servicio. De la misma manera, recalcó que cuando se trabaja en unión se pueden lograr grandes cambios.

Fuente: Imagen Zacatecas

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• México, en pláticas con mineras por proyectos de litio

12 de enero 2023.- El presidente de México dijo el jueves que el gobierno está en conversaciones para persuadir a las empresas que han iniciado proyectos de minería de litio en México para que renuncien a sus planes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no dijo en qué consistían dichas conversaciones o si se ofrecería una compensación a las empresas, pero dejó en claro que, independientemente de lo que se les permita extraer –o ayuden al gobierno a extraer– no se les permitirá producir litio por su cuenta.

En 2022, México nacionalizó la minería y extracción de litio, decidiendo que una empresa estatal tuviera derechos exclusivos para extraer el metal utilizado en baterías de automóviles eléctricos y otros dispositivos.

López Obrador dijo que “una o dos” empresas han iniciado proyectos, aunque no habían obtenido todos los permisos necesarios, como para el uso del agua o declaraciones de impacto ambiental.

El presidente agregó que el gobierno está buscando llegar a un acuerdo con ellos para aceptar el nuevo marco. Pero reconoció que el asunto puede terminar en los tribunales.

“Los abogados lo están viendo, y se va a hablar con estas empresas, pero no está legalizada la concesión. Nosotros vamos a defender lo que es de la nación. Lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo con ellos en este nuevo marco”, indicó el presidente.

El gobierno mexicano no tiene experiencia en la minería de litio. Solo una mina de litio en México, operada por una empresa china en el estado norteño de Sonora, está cerca de comenzar la producción.

Esa operación, Bacanora Lithium, parece ser la única mina de litio privada viable de México y se esperaba que comenzara a producir en 2023. Es propiedad del gigante chino de litio Ganfeng International.

En un momento, el gobierno había dicho que las ocho concesiones para la minería de litio ya otorgadas en México se respetarían siempre que estuvieran en camino de producir el metal.

Fuente: Proceso

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• Producción minera de México cerraría 2022 estancada

12 de enero 2023.- La producción de la minería en México habría cerrado estancada en 2022 respecto al año previo, afectada en parte por el debilitamiento de otras industrias como la construcción y la siderurgia, según el director general del centro de estudios IDIC, José Luis de la Cruz.

Tras conocerse el jueves las cifras de la actividad industrial de la agencia de estadísticas Inegi hasta noviembre, el economista proyectó que la minería de metálicos y no metálicos cerraría el año con un retroceso de 0,7%.

La producción minera de metálicos y no metálicos declinó levemente el segundo semestre, lo “que de alguna manera matizó el crecimiento de comienzos de año”, dijo De la Cruz, exjefe de estudios económicos de la confederación de industriales de México, Concamin, en conversación con BNamericas.

Durante los primeros 11 meses de 2022, la minería metálica y no metálica reportó una caída de 0,5%. En tanto, los servicios relacionados con la minería repuntaron 11,9% versus el período enero-noviembre de 2021.

“Por un lado, los precios [de algunos metales] se recuperaron y eso beneficia a las productoras, pero la producción bajó por dos elementos: una caída en la demanda de sectores como la construcción, pero también por cierto debilitamiento de minerales metálicos [industriales] como el hierro en la siderurgia, que no tuvo un segundo semestre tan bueno”, señaló De la Cruz. 

La minería de minerales metálicos y no metálicos presentaba un desempeño en expansión que se frenó por la crisis de la pandemia de COVID-19, en 2021 se recuperó un 5,2%, pero luego se estancó y, en los últimos meses de 2022, empezó a mostrar una ligera tendencia a la baja, según De la Cruz. 

Entre enero y septiembre, la inversión extranjera directa en minería cayó casi 56%, según datos preliminares de la Secretaría de Economía.

Fuente: Bnamericas

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• Las 50 empresas mineras más importantes en 2022

13 de enero 2022.- Las 50 principales empresas mineras del mundo terminan 2022 con solidez, pero los valores chinos caen en la clasificación pese a la subida de los precios del carbón y el litio, y las mineras rusas que cotizan en Moscú finalmente sucumben.

Los precios de las materias primas siempre son volátiles, pero en 2022 los mercados metalúrgicos y mineros alcanzaron nuevos niveles de turbulencia, mientras la pandemia se cebaba con China, la inflación asolaba el mundo desarrollado y la guerra de Ucrania trastornaba la energía mundial.

El cobre terminó el año más de un 20% por debajo del récord histórico alcanzado en marzo, los máximos y mínimos del mercado del oro durante el año estuvieron separados por más de 400 dólares, los precios del litio continuaron su carrera exponencial, los del estaño se desplomaron, contra todo pronóstico los precios del carbón subieron a niveles nunca vistos, la potasa avanzó a máximos de 14 años, el uranio disfrutó del mejor mercado desde Fukushima y el níquel hizo buena su reputación de metal del diablo.

El ranking MINING.COM TOP 50* de las mineras más valiosas del mundo sumó 165.000 millones de dólares en el transcurso del cuarto trimestre, borrando las fuertes pérdidas sufridas desde sus máximos de marzo.

En conjunto, las mayores empresas mineras del mundo tienen ahora un valor de 1,39 billones de dólares, apenas un poco por debajo de la capitalización bursátil combinada a finales de 2021. Esto contrasta con la caída del 9% del índice Dow Jones y de casi el 20% del S&P500.

El año empezó con un gran estruendo y, desde los máximos de 52 semanas de los valores individuales (casi todos alcanzados en marzo/abril), los 50 principales se han reducido en más de 1 billón de dólares. Es un descenso precipitado, pero en comparación con otros sectores, especialmente el de las grandes tecnológicas, gran parte de esas pérdidas se recuperaron a finales de año.

El revés verde
La caída de la capitalización bursátil en la Bolsa de Londres, el ASX, el TSX y otros mercados se vio agravada por la subida del dólar frente a las principales divisas.

Por ejemplo, BHP, que coqueteó con una capitalización bursátil de 200.000 millones de dólares en abril y desplazó brevemente al gigante petrolero Shell como el valor más valioso del FTSE en un simbólico cambio de guardia, vale ahora casi 50.000 millones de dólares menos en dólares estadounidenses.

Esto contrasta con la subida del 23% de las acciones de la primera empresa minera del mundo durante 2022 en Sydney, ya que los inversores australianos buscaron coberturas de divisas.

El carbón y el petróleo arden
Después de pasar un tiempo fuera de los 10 primeros en 2021, la posición de Glencore en el número 3, con una valoración de 86.000 millones de dólares, parece ahora segura tras una impresionante subida del 68% en la Bolsa de Londres y un salto del 28% en términos de USD.

El gigante suizo se beneficia de una estrategia para no abandonar el carbón como sus homólogos -a pesar de la creciente presión- y de una rama comercial que aprovecha al máximo los precios por las nubes de la energía.

Teck Resources, de Vancouver, gracias a su exposición a las arenas bituminosas y el carbón canadienses, se coló en la lista de los valores con mejores resultados, uniéndose a los pesos pesados chinos Shaanxi Coal, que subió más de un 40%, y Yanzhou Coal, que se revalorizó un tercio este año en dólares a pesar de la debilidad del renminbi.

Coal India, primer productor mundial de carbón de vapor, también disfruta de un mercado alcista, con una subida superior al 38% en 2022.

Salto del litio
Un salto del 150% en los precios medios mundiales del litio en 2022 y los precios récord del espodumeno hicieron que el valor combinado de las cinco empresas de litio entre las 50 primeras se elevara a poco menos de 100.000 millones de dólares, a pesar de que Pilbara Minerals fue expulsada de la clasificación.

Es probable que la representación de los productores de litio en la clasificación aumente, ya que Pilbara Minerals se encuentra ahora justo fuera de los 50 primeros y sus homólogas IGO y Allkem también están a su alcance. Con un campo tan amplio en Australia y en otros lugares, la industria del litio también está madura para la consolidación, sobre todo si los precios actuales del litio son moderados y la demanda sigue creciendo rápidamente en los próximos años, como se espera.

SQM, segundo productor mundial de esta materia prima para baterías, ganó 10 puestos y un 60% en valor el año pasado.
SQM, con sede en Santiago, es la segunda empresa con mejor comportamiento después de la saudí Ma’aden, minera de metales preciosos y básicos en rápido crecimiento y beneficiaria del impulso del reino para diversificar su economía.

Frío chino
La fortaleza del mercado del litio no bastó para salvar a las chinas Ganfeng y Tianqi de las fuertes pérdidas registradas en 2022, ya que los mercados de Hong Kong, Shanghai y Shenzhen siguen agitados en medio de un entorno covídico en rápida transformación y de advertencias sobre las perspectivas económicas del principal consumidor mundial de materias primas.

A pesar de que el carbón mantuvo a Shaanxi y Yanzhou en números negros, el bajo rendimiento de los productores de metales básicos Zijin, China Moly y Jiangxi Copper y la debilidad de los productores de materias primas para vehículos eléctricos China Northern Rare Earth y Huayou Cobalt hicieron que el valor combinado de las empresas chinas de la clasificación se redujera en 47.000 millones de dólares a lo largo del año.

Con 184.000 millones de dólares, el valor de las 10 empresas chinas entre las 50 primeras se situó por debajo del de las estadounidenses y canadienses por primera vez en años.

Con pocas candidatas cotizadas que puedan incorporarse a los primeros puestos por el momento (JDC Moly ocupa el puesto 61 y Zhaojin el 71), puede que sean necesarias algunas fusiones y adquisiciones y OPI para que el país recupere su dominio.

Fuente: Outletminero

Del 2 al 6 de enero 2023

•  Secretaría de Economía y Semarnat dialogan sobre cambios a la legislación minera

2 de enero 2023.- Las secretarias de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Raquel Buenrostro y María Luisa Albores González, respectivamente, se reunieron para dialogar sobre las concesiones mineras y su impacto a la ecología.

Vía Twitter, dieron cuenta de este dialogo en el que abordaron ” el impacto ambiental de las concesiones mineras, así como lo relacionado a estas respecto a las áreas naturales protegidas, la minería a cielo abierto y la inclusión de las comunidades indígenas”.

A inicios de diciembre, en reunión con medios, Buenrostro aseguró que en México existe un problema “muy fuerte” en la entrega de concesiones mineras.

“Tenemos denuncias penales, porque personas que trabajaban en Economía se concesionaban a sí mismos espacios y minas, entonces hay un problema de corrupción muy fuerte y estamos tratando de integrar toda la información, porque no tiene un sentido seguir dando concesiones”, afirmó.

Ante esto, en un comunicado, la Cámara Minera de México (Camimex) señaló que la industria se conduce con estricto apego al marco legal y acata todas las regulaciones vigentes, además de que las empresas mineras que operan en el país afiliadas a la cámara rechazan tajantemente toda forma de corrupción.

La Secretaría de Economía anunció la desaparición de la Subsecretaría de Minería a partir del primero de septiembre de 2020 en el marco de las medidas de austeridad que lleva a cabo el gobierno federal.

Fuente: Milenio

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• Realizan primer foro y pos-foro “Gestión del riesgo ante fenómenos naturales y su mitigación social” en BCS

3 de enero 2023.- El pasado 7, 8 y 9 de diciembre, el distrito de Baja California Sur de la AIMMGM presidido por la geóloga Lourdes González Corona, la Dirección Municipal de Protección Civil de la Paz a cargo del Lic. Jehú Fernando Vázquez Savín y el Lic. Osiel Real Marín, se realizó la última etapa del primer foro municipal “Gestión del riesgo ante fenómenos naturales y su mitigación social, llevando a cabo el pos-foro:

Gestión del riesgo ante fenómenos naturales y su mitigación social y la entrega del libro de resúmenes, acciones y resultados.

Se llevó a cabo la entrega del libro de consulta a diferentes autoridades y la versión digital de la información.

El Ing. Raúl Ochoa y la Ing. Lourdes González Corona expusieron los trabajos técnicos de identificación de riesgos  y mapeos locales que realizan en el departamento técnico de la dirección de Protección Civil Municipal de La Paz, (Mapeo digital de cruce de arroyos y vados en la ciudad de La Paz, mapeo de zonas de inundaciones, mapas digitales de  refugios temporales, mapa digital de puntos de reunión, mapa digital  de localización de anuncios espectaculares, mapeo y análisis de riesgos en zonas de derrumbes sobre  la carretera  federal número 1. Cabo San Lucas – La Paz, vía larga La Paz: Tramo 1. La Paz- Los Barriles. Tramo 2. Los Barriles- El Cardonal

El día 9 de diciembre se congregaron diferentes instituciones de suma importancia para la protección civil de la población paceña: Guardia Nacional, Secretaría de Marina, 3ra Zona Militar, Policía Municipal, 4ta Región Militar, CICIMAR, UABCS, Escuela Normal Superior, Protección Civil de Los Cabos, Protección Civil de Loreto, Protección Civil de la Paz, entre otros.

El primer foro  y pos-foro municipal “Gestión del riesgo ante fenómenos naturales y su mitigación social”, fue realizado por iniciativa de la dirección municipal de Protección Civil de la Paz, y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C, distrito Baja California Sur, con el objetivo de difundir a través de expertos investigadores nacionales y locales, los riesgos en los que se encuentra inmerso el estado,  el foro fue dirigido al público en general, estudiantes, instituciones superiores de ciencia e investigación, profesionistas, autoridades federales, estatales y municipales, empresas, etc., para dar a conocer  los estudios que se han realizado en nuestro territorio, así como  identificar el papel que cada uno podemos desarrollar para su mitigación.

Fuente: AIMMGM

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• Minosa, unidad minera de AHMSA, es declarada en concurso mercantil

3 de enero 2023.- Altos Hornos de México (AHMSA) informó que su subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V. (Minosa) fue declarada en concurso mercantil, lo que implica la suspensión legal de pagos a terceros por obligaciones previas de la compañía así como el impedimento de que se ejecuten garantías por no realización de pagos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa argumentó que el procedimiento se solicitó originalmente por la cancelación de los contratos de suministro de carbón térmico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sus centrales localizadas en Nava, Coahuila.

La situación afectó “sustancialmente las operaciones y finanzas de MINOSA al paralizar su unidad MICARE, con el consecuente despido y liquidación de 4,000 trabajadores directos”, aseguró la empresa en el documento.

Desde mediados de 2020, la firma alertó del impacto financiero que representaba para su unidad Minera del Norte la decisión de CFE de dar por terminados los contratos de suministro de carbón para dos de sus termoeléctricas en el norte del país. Altos Hornos de México, AHMSA, anunció en octubre de 2021 que estudiaba acoger a su subsidiaria al capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense.

<La empresa ahora asegura que la resolución no afectará a las operaciones de AHMSA, que ha hilado varios años de crisis.

En 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó vínculos de corrupción y lavado de dinero entre Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de la empresa, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que ha sido procesado por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En el 2021, AHMSA participo con el 6% del mercado de acero a nivel nacional, el 11% del mercado nacional para productos planos y el 1% de las exportaciones mexicanas de productos terminados de acero, según datos de la compañía.

Fuente: Expansión

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• Encuentro de Negocios deja derrama de un millón y medio de pesos

3 de enero 2023.- Durante la tercera edición del Encuentro de Negocios realizado por el Clúster Minero de Chihuahua, se generó una derrama económica directa de un millón y medio de pesos, mismo que, se llevó a cabo durante el mes de noviembre del año pasado y en el que participaron 111 empresas, 57 socios, 41 no socios y 13 empresas que se afiliaron en esta ocasión para poder ser parte de este evento de talla internacional. 

De acuerdo con Pablo Méndez Alvídrez, presidente del CLUMIN ese dinero se propagó gracias a la ocupación hotelera por parte de las personas que viajaron desde otras partes del país y del mundo para hacer negocios en el estado. 

Además, el titular de dicho organismo refirió que, del total de la participación que se tuvo en el encuentro; el 75 por ciento fueron de las empresas locales, es decir, aquellas que tienen sus centros operativos en Chihuahua. 

En esta ocasión se llevaron a cabo más de 500 citas de negocio y además, se hicieron dos dinámicas de Mine Tank y otra más de interacción llamada Speed Networking en donde a través de una breve autopresentación los proveedores interactuaban para conocer a nuevos posibles socios comerciales. 

Con estas actividades, el Clúster Minero de Chihuahua busca generar la proveeduría local y brindar la experiencia real de hacer negocios con el sector minero del Estado de Chihuahua y en los próximos días, se estará dando a conocer el monto total que dejó este encuentro.

Fuente: El Diario Mx

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• Cumple Juanicipio nueva meta en su inicio de producción

4 de enero 2023.- Las compañías MAG Silver y Fresnillo plc, dueñas del proyecto zacatecano Juanicipio, anuncian que este ya ha sido conectado a la red eléctrica nacional, un paso fundamental para que la mina alcance plenamente su capacidad de producción, en abril del 2023, tentativamente.

Ahora todo el sitio está electrificado y ha comenzado formalmente la puesta en marcha de Juanicipio. Al culminar esta fase, se procesará ore en la propiedad. La mina de plata, oro, plomo y zinc le pertenece en un 56% a Fresnillo y 44% a MAG Silver.

Se espera que Juanicipio tenga una producción anual promedio de 11.7 millones de onzas de plata y 42,000 onzas de oro.

“La conexión a la red eléctrica es un hito muy esperado para el proyecto juanicipio, al igual que para nuestros accionistas y grupos de interés, y estamos agradecidos por su entendimiento y paciencia mientras concluían los pasos finales para conectar la planta a la red nacional”, declaró George Paspalas, Presidente y CEO de MAG Silver.

Fuente: Outlet Minero

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• Cobre Panamá, 11 años haciendo minería sostenible

4 de enero 2023.- Como parte de los compromisos adquiridos por Cobre Panamá en su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, que incluyen aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad, y desde antes del inicio de operaciones, la empresa viene realizando acciones planificadas para proteger el ambiente y su biodiversidad. Igualmente, cuenta con una serie de programas para contribuir con el desarrollo económico y social de las 22 comunidades de las provincias de Colón y Coclé, que son parte de su área de influencia directa.

Alejandro Chambi, gerente del Departamento de Ambiente de Cobre Panamá, explicó que la gestión ambiental de la primera mina de clase mundial del país nace más de dos años antes de que comenzara la construcción del proyecto y su implementación se da a partir de la aprobación, por parte del gobierno panameño, del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III el 28 de diciembre de 2011. Este EIA es uno de los más completos del país y consta de 371 compromisos, de los cuales 265 son ambientales.

Por más de una década, Cobre Panamá ha venido implementando un intenso y amplio Plan de Acción de la Biodiversidad (PAB) aprobado como parte del EIA, que contempla compromisos de mitigación y compensación, del cual se derivan programas que abarcan la protección, conservación, manejo e investigación científica de especies de importancia de flora y fauna a nivel nacional. 

La empresa minera apoya a diversas organizaciones para el desarrollo y crecimiento de las 22 comunidades vecinas, como Nutre Hogar para el desarrollo de la primera infancia; COSPAE que administra el programa de becas Cobre Panamá Crece Contigo, que ha entregado a la fecha unas 3,800 becas; y FUDIS con quienes se ha llevado a cabo los programas de escuelas integrales en 70 centros escolares y otros proyectos que promueven el emprendimiento y desarrollo sostenible de esas comunidades. 

El impacto socioeconómico que promueve la mina también se refleja en la formación de cooperativas para la producción y comercialización de productos que son cultivados por emprendedores y micro emprendedores de las comunidades. Un ejemplo de ello es la Asociación de Productores de Donoso y La Pintada -DONLAP- que actualmente distribuye sus productos a los mercados locales y es uno de los principales proveedores de frutas y verduras para la alimentación de los más de 7,300 trabajadores mineros.

Cobre Panamá mantiene su compromiso de seguir protegiendo y conservando la biodiversidad, generando nuevas fuentes de empleo, apoyando la educación y la salud e impulsando el desarrollo social y económico de sus comunidades vecinas y de todo el país.

Fuente: cobrepanama

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• Fortuna Silver impugna decisión de reevaluar extensión de impacto ambiental de mina San José

5 de enero 2023.- Fortuna Silver Mines Inc. informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está reevaluando la prórroga de 12 años de la autorización de impacto ambiental (“EIA”) para la mina San José, ubicada en Oaxaca.

La compañía describió que su subsidiaria mexicana, Compañía Minera Cuzcatlán, recibió la notificación de una resolución sde la SEMARNAT. La cual señala que la autoridad mexicana está reevaluando la prórroga de 12 años que otorgó a Minera Cuzcatlán en diciembre de 2021.

Jorge A. Ganoza, Presidente y Director General, comentó que es incomprensible la impugnación de una controvertida resolución emitida por la SEMARNAT.

“Esta autorización específica, una de las muchas bajo las cuales opera San José, fue confirmada por la Cámara Federal en noviembre pasado. Con un fallo a nuestro favor contra la SEMARNAT”, apuntó.

Señaló que, durante los cuatro años de la actual administración mexicana, la mina ha sido auditada anualmente por la Procuraduría Federal del Ambiente (PROFEPA). Así como por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y en cada auditoría, se ha confirmado el cumplimiento de las obligaciones ambientales de San José.

“Además, durante este período, la SEMARNAT ha emitido dos autorizaciones ambientales plurianuales para la mina y el depósito de relaves”, destacó.

Posterior a la concesión de la Prórroga del EIA el 16 de diciembre de 2021, SEMARNAT sugirió que había cometido un error tipográfico en la Prórroga del EIA y que el plazo correcto era de dos años.

Minera Cuzcatlán inició un proceso judicial para impugnar y revocar el supuesto error tipográfico. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2022, la compañía anunció que el Tribunal Federal en lo Contencioso Administrativo de México había dictado sentencia a favor de la Compañía. Reconfirmado el plazo de la Prórroga del EIA para la mina San José por un período de 12 años.

El 2 de enero de 2023, Minera Cuzcatlán recibió la Resolución de SEMARNAT que anula la Prórroga del EIA. La cual requiere que SEMARNAT reevalúe su decisión de prorrogar el EIA realizando una revisión de las dos áreas de la prórroga que consideró anteriormente. Posteriormente, que emita una nueva decisión relacionada con la extensión de la EIA que:

SEMARNAT no tenía autoridad para otorgar una prórroga al EIA por más de la mitad del plazo original de 12 años del EIA.

En la Prórroga del EIA, la SEMARNAT no aportó análisis suficientes que justifiquen el cumplimiento por parte de la Empresa. De algunas de sus obligaciones ambientales para que la SEMARNAT conceda la prórroga del plazo del EIA.

Fuente: Mining Mexico

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• En el Día del Geólogo, la AIMMGM pide promover la formación y capacitación de más geólogos

6 de enero 2023.- La preparación de geólogos es de suma importancia ante la demanda creciente de recursos naturales para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la sociedad, pero las condiciones para descubrir y aprovechar nuevos yacimientos son cada vez más complejas, aseguró el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Luis Humberto Vázquez San Miguel, en el marco de la celebración del Día del Geólogo.

Por esa razón, consideró relevante promover la formación y capacitación de más geólogos e incentivar las inversiones para aumentar la certidumbre sobre los recursos naturales que tiene México.

En la actualidad, en México, existen 13 instituciones de educación superior, de las cuales egresan cada año alrededor de 700 profesionistas con los títulos de Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Geociencias, Ingeniero Geólogo Mineralogista e Ingeniero Geólogo Ambiental, de acuerdo con datos de la UNAM.

En ese contexto, Vázquez San Miguel consideró que se debe valorar e impulsar el conocimiento técnico científico de las Ciencias de la Tierra en México, en específico de la geología, porque el mundo y la sociedad del Siglo XXI enfrentan desafíos sin precedentes, y la población exige mejores niveles de vida y bienestar.

Reiteró que la labor de los geólogos es de vital importancia para la sociedad, toda vez que ellos dan a conocer los espacios físicos que nos rodean para aminorar los riesgos geológicos y atmosféricos que pueden impactar alguna zona o región del país, tienen el conocimiento de cómo aplicar un reordenamiento territorial eficaz y establecen cómo aprovechar de forma sostenible los recursos naturales.

Destacó que en la AIMMGM participan geólogos y geólogas que de manera permanente contribuyen con el desarrollo de la industria minero-metalúrgica que ofrece más de 400 mil empleos directos y que gracias a su trabajo comprometido y responsable es posible ubicar nuevos yacimientos de minerales que representan el primer eslabón de casi todas las cadenas productivas.

Fuente: AIMMGM